奥飞动画制作1.18亿参股客户端网游公司

奥飞动画制作4月15日发布公告，近日公司及其全资子公司奥飞动画制作文化(香港)有限公司(奥飞香港)分别与广州市三乐信息科技有限公司(三乐公司)和Dreamspace Interactive Entertainment Corporation (Dreamspace)签署增资和股权转让协议，约定奥飞动画制作及奥飞香港将以1.18亿元的价格，分别受让三乐公司40%股权和Dreamspace公司持有的Waystar Success Holding Limited (Waystar公司)40%股权。其中，奥飞动画制作将以增资扩股的方式出资2000万元，获得三乐公司40%股权;奥飞香港将以9800万元等值的美元，获得Waystar公司40%股权。

据悉，三乐公司主要从事大型客户端网络游戏的开发、制作和发行，是国内最知名的原创网游公司之一。目前三乐公司员工约110人，拥有国内顶尖的技术开发团队，包括国内IT业界的知名人士和网络游戏行业的精英人才。三乐公司一直坚持网络游戏的自主研发，走创意精品策略，出品的游戏包括：《水浒Q传》端游、《新水浒Q传2》微端、《水浒Q传》页游、《水浒Q传》手游和《玩酷乐园》等。

经审计，截至2014年3月31日，三乐公司总资产3375万元，净资产-2736万元;2014年营业收入451万元，净利润-360万元。采用收益法计算确定，三乐公司全部股东权益评估价值为3139.80万元。

Waystar公司主营业务是投资控股及独家代理三乐公司游戏在海外的发行和销售，且向三乐公司提供技术支持。Waystar公司为投资控股公司，旗下附属全资子公司有飞火石软件(北京)有限公司(北京飞火石)，北京飞火石名下设立全资子公司广州玩酷软件有限公司(广州玩酷)。

经审计，截至2014年3月31日，Waystar公司总资产2770万元，净资产1652万元;2014年营业收入6万元，净利润-53万元。采用收益法计算确定，Waystar公司全部股东权益评估价值为25272.64万元。Waystar具有较强的游戏推广和运营能力，其下属子公司广州玩酷负责社交游戏的开发和制作，开发了《大话水浒》、《玩酷农场》、《开心果》等游戏产品。Waystar公司将与三乐公司签订不少于五年的游戏海外独家运营权协议。

因两个交易互为生效的先决条件，交易对方承诺目标公司2015年经审计的扣非税后净利润之和不低于6000万元，如各方未能就剩余股权转让达成有约束力的正式协议，则目标公司承诺2016年税后净利润不低于7800万元;如2015年及2016 年累计实现净利润数分别低于当年度的承诺税后净利润，则上市公司有权选择要求进行现金或股权补偿。此外，交易各方还达成了复杂的协议，同意奥飞动画制作享有一定条件下的购买选择权。

对于本次交易，奥飞动画制作认为，中国的客户端网络游戏行业经过10余年的发展，目前已形成超过530亿的市场规模，且每年保持着较为稳定的持续增长势头，通过投资整合行业内优秀的客户端网络游戏开发团队，能够更好地发挥动画制作文化动画公司的优势，形成动漫公司优势互补，并极大提高动画制作文化动漫公司的变现能力。

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