奥飞动画制作6.92亿收购两家动漫公司公司

10月22日晚，停牌三个月之久的奥飞动画制作发布重组预案，公司拟向方寸科技和爱乐游的股东张铮、应趣网络及孟洋等,以发行股份及支付现金方式购买方寸科技100%股权和爱乐游100%股权。其中，方寸科技交易价格为3.25亿元;爱乐游交易价格3.67亿元。公司需支付交易总价6.92亿元。

根据预案，奥飞动画制作以现金支付4.43亿元，剩余2.49亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为26.65元/股，共计发行933.98万股。公司还拟以21.65元/股的底价定增不超1065.43万股股份，募集约2.31亿元配套资金。截至8月底，方寸科技和爱乐游的净资产分别为1594.63万元和3588.70万元,根据交易价格估算，增值率分别约为2166%和1019%。

方寸科技是国内知名的移动网络游戏开发商，拥有游戏研发人员近70人，其实际控制人张铮及9名核心技术团队成员均具有 5 年以上网络游戏开发和运营管理的丰富经验。旗下较知名游戏产品主要有两款，其中移动网络游戏《怪物X联盟》是国内迄今为止最成功的萌宠类移动网络游戏之一，截至2013年8月底，《怪物X联盟》国内共取得6182万元的流水，被口袋巴士《中国手机游戏4月流水榜》评为中国流水最高的20款移动网络游戏之一。目前，方寸科技正在积极拓展国际市场，《怪物 X 联盟》已经成功在韩国、日本、台湾地区和澳大利亚上线。而今年8月上线的另一款移动网络游戏《喵将传》在各大游戏平台上线，运营数据良好，该款游戏未来将成为方寸科技另外一个业绩增长点。

爱乐游是国内知名的休闲游戏开发商，共拥有经验丰富的策划、程序设计、美术设计、测试及运营在内各类研发人员78名。目前，该公司已成功开发了多款经典的移动游戏，其中：《雷霆战机》系列是2013年米粉最佳飞行射击游戏;《水果武士》系列获得腾讯平台智能机单机休闲类金企鹅奖;《英雄OL》，上市不到半年就成为行业中最优秀的产品之一。

2013年1-8月、2012年和2011年，方寸科技净利润分别为1150万元、-112万元和-43万元。爱乐游相对应的净利润分别为1996.87万元，636.90万元和67.13万元。两个交易标的合计承诺 2013年、2014年、2015年和2016年实现净利润分别为 5580万元、7405万元、9655万元和12342.5 万元。

奥飞动画制作表示，本次收购不仅具有动漫公司层面的协同意义，而且也是公司增加变现载体的关键步骤，本次交易有助于提升、加强公司在移动游戏研发领域内的实力储备，符合上市公司发展成为国内领先、有世界影响力的以动画制作文化为核心的泛娱乐动漫公司集团的愿景和目标。

事实上，通过收购国内最大的动画制动画作品牌喜洋洋与灰太狼和进军手游领域，奥飞动画制作已经完成了动画制作游戏的动漫公司链较为完整的布局，中国版迪士尼雏形已经雏形，未来公司在动画制作与游戏方面协调作战将大幅提升公司的业绩和市场竞争力。

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